新规解读：境外上市备案管理制度的核心要点与企业实务应对

活动背景：

2023年2月17日，经国务院批准，证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引。境外上市新规将于2023年3月31日起施行，同时将废止《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》。本次新规将对境内公司直接和间接境外上市统一进行备案管理，也标志着境内企业境外上市进入新时代。

根据LCOUNCIL的调研，本次境外上市新规有哪些要点？境外上市新规会对红筹架构公司产生哪些影响？境外上市新规会对股东核查有哪些具体要求？等问题成为了企业法务关注的焦点。

鉴于上述背景，本次活动LCOUNCIL特别邀请到环球律师事务所的合伙人孙海珊律师、合伙人庄浩佳律师，从境外上市备案新规出发，结合自身的丰富经验，深入浅出地为大家解析新规对不同企业产生的影响，为企业法务同行提供最新思路与实务指引。

分享嘉宾：

孙海珊

环球律师事务所 合伙人

孙律师在在公司重组、并购、私募融资、境外上市、外商直接投资等非诉领域具有超过二十年的丰富实务经验，涉及领域包括生物医药、医疗器械、电信、新能源、汽车、制造业、房地产、矿业、服务业、娱乐业等诸多行业。

孙律师1999年开始从事专职律师工作，加入环球之前，曾就职于金杜律师事务所、英国高纬绅律师行香港办事处、英国诺顿罗氏律师事务所北京代表处和君合律师事务所。

孙律师在资本市场业务领域有代表性的项目包括：中海集团境外发行债券、迈瑞医疗国际在纽交所公开发行上市以及后续增发、百丽鞋业完成在海外公开发行及在香港联交所主板上市，泰石集团有限公司完成海外公开发行及在新加坡交易所凯利板上市，毅德国际、五洲国际、鸿福堂、天宝集团、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、致丰工业电子、元力控股、天长集团、天源集团、迈科管业、山西通才教育等在香港联交所主板上市项目，金力集团控股有限公司、ZC Tech GP在香港联交所创业板上市项目，微创医疗境外发债、康乃德生物医药控股有限公司在美国纳斯达克上市项目、通才教育在香港联交所主板上市项目等。

孙律师被评选为ALB（2015年度）“中国最佳女律师”之一，Legal 500（2019-2022年度）资本市场领域“特别推荐律师” 。

庄浩佳

环球律师事务所 合伙人

庄浩佳律师在境内外首次公开发行股票及上市、上市公司并购、并购重组、增发、股权激励、私募融资等领域均具有丰富的执业经验，涉及生物医药、医疗器械、新能源、智能制造、半导体等多个行业。庄律师在加入环球律师事务所前，曾于中伦律师事务所工作十年以上。

在境内A股IPO项目领域，庄律师参与并主办的项目包括：金逸影视（002905）、嘉诚国际（603535）、伊戈尔（002922）、普门科技（688389）、祥鑫科技（002965）、 振邦智能（003028）、天德钰（688252）在等数十个项目。

在上市公司收购、战略投资领域，庄律师参与并主办的项目包括：珠海大横琴收购上市公司世联行（002285）（代表被收购方）、平安人寿战略投资华夏幸福（600340）、招商慧合投资和晶科技（300279）等项目。

在上市公司重大资产重组、再融资、发行债券领域，庄律师参与并主办的项目包括：爱旭科技借壳ST新梅（600732）、迪马股份（600565）重大资产重组、金地集团（600383）公开发行2018年公司债券、爱旭科技（600732）2020年非公开发行股票等项目。

在H股企业境外再融资、全流通领域，庄律师参与并主办包括：威高股份（H1066）H股全流通（首家参与H股全流通试点获批的民营企业）、威高集团以其持有的威高股份（H1066）股份在境外发行可交换债券等项目。

在私募融资领域，庄律师参与并主办的项目包括：IDG投资爱旭科技项目、长江创新投资深视智能、武汉拓材科技、北京探境、西岭源药业、丽豪半导体等数个项目、长风药业F轮融资项目、融泰医药A轮融资项目、华登&小米投资等武汉嘉晨项目、国和&架桥投资等投资汇乐技术项目、英特尔投资威兆半导体项目、高瓴&经纬投资深视智能项目等项目。

活动提纲：

一、境外上市备案新规的要点介绍

二、境外上市新规对H股公司的影响

三、境外上市新规对红筹架构公司（含VIE架构）的影响

四、境外上市新规对股东核查的具体要求

活动议程：

15：00 活动开始

15：00-16：15分享环节

16：15-16：30问答环节

16：30 活动结束