上市公司信息披露合规指引及实务探讨

活动背景：

信息披露制度是上市公司接受社会公众的监督而依照法律规定必须将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向证券管理部门和证券交易所报告，并向社会公开或公告的制度，有助于保护投资者权益，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。

整体上看，近年来上市公司信息披露的质量在逐年提高。但尽管前有明文规范条例，后有“严监管”以待，信息披露违规行为依然屡禁不止。如何堵住信披“漏洞”，提高信息披露质量，这是一项长期性、系统性的工作，需要有关各方共同努力，才能保障证券市场健康发展。

那么根据典型案例来看，信息披露的基本原则上市企业如何适用，从上市公司上市前IPO审核及发行所涉信息披露起始阶段，到上市后持续信息披露阶段合规要点有哪些，以及法律实务如何应对，以上均是企业较为关注的重要问题。

鉴于上述背景，本期LCOUNCIL特别邀请到通力律师事务所合伙人陈军律师，以及合伙人朱晓明律师，聚焦于上市公司信息披露合规指引及实务探讨，结合案例与自身丰富经验，与法务同行进行深度分享。

分享嘉宾：

陈军

通力律师事务所合伙人

陈军律师毕业于复旦大学国际法专业, 获法学硕士学位。陈律师自2007年起加入上海市通力律师事务所。现任上海市律师协会科创板业务研究委员会委员。陈律师擅长证券发行、上市公司并购重组、股权投资等领域的法律业务。

在证券发行领域, 陈律师代表数十家上市公司办理了首次公开发行股票、上市公司再融资、债券发行等项目, 陈律师近年承办结案的代表性案例有: 联影医疗科创板IPO(2022年截至目前科创板融资规模最大项目)、华兴源创重大资产重组(科创板首单重大资产重组项目)、华兴源创科创板IPO(科创板第一股)、微芯生物科创板IPO(生物医药行业首家过会企业)、东亚药业A股IPO、艾力斯药业科创板IPO、华培动力A股IPO、宁德时代新能源A股IPO、红星美凯龙H+A股IPO、大理药业A股IPO、华峰超纤A股IPO、鱼跃医疗A股IPO、上海电气非公开发行、双良节能可转债发行、红星美凯龙美元债等。

在上市公司并购重组领域, 陈律师近年承办结案的代表性案例有: 江淮汽车换股吸收合并江汽集团、新城控股换股吸收合并新城地产、嘉宝集团收购光大安石、锦富新材发行股份收购迈致科技、闻泰科技收购中茵股份控制权、上海电气换股吸收合并上电股份A股上市等。

在股权投资领域, 陈律师近年承办结案的代表性案例有: 代表凯辉基金投资惠影医疗、代表艾力斯医药引入拾玉资本等投资、代表微芯生物引资并完成科创板IPO、代表联影医疗引入国寿大健康基金和国投创新等投资、代表联新移动医疗引入高特佳、源星资本等投资、代表上海细胞治疗集团引入君联资本、太保人寿、海尔资本和兴业国信等投资、代表优亿医疗引入毅达资本等投资、代表汇桥资本投资普蕊斯。

陈军律师获评LEGALBAND 2020年“新锐合伙人”15强之一。

朱晓明

通力律师事务所合伙人

朱晓明律师毕业于华东政法大学民商法专业, 获法学硕士学位。朱律师自2015年起加入上海市通力律师事务所, 专注从事证券发行和私募股权投融资领域的法律业务。

在证券发行领域, 朱律师近期参与的代表性案例包括: 联影医疗科创板上市项目(2022年截至目前科创板融资规模最大IPO项目)、华兴源创重大资产重组项目(科创板首单重大资产重组项目)、华兴源创科创板上市项目(科创板第一股)、盟科药业科创板上市项目、微芯生物科创板上市项目、华兴源创境内发行可转债项目等。

在私募股权投融资领域, 朱律师近期参与的代表性案例包括: 代表基石资本投资钱大妈、代表联影医疗引入国寿大健康基金和国投创新等投资、代表公牛集团引入高瓴资本战略投资、代表佳沃集团战略投资九橙餐饮、代表达晨创投D轮投资爱回收、代表凯辉基金D轮投资美柚等。

活动议程：

14：00   会议开始

14：00—15：20

（一）以案说法，解读信息披露的基本原则与法律责任

（二）IPO审核及发行阶段信息披露合规实务

（三）上市公司持续信息披露合规实务

15：20—15：30   Q&A

15：30   会议结束